5月全国商业银行个人消费贷款增量457亿元,是今年出现的少有的增长较快的月份。但诸多的商业银行人士均表示,这仅仅是假象。他们认为房贷的形势并没有实质性的好转。
房贷颓势下发展其他品种的个人消费信贷已是燃眉之急。事实上,成为个贷黑马的光大银行就是一个例子。
5月短暂繁荣
从全国的情况来看,5月整体个贷市场有所改观。
今年一季度除了1月份是去年12月大量房贷被压而释放出来,造成个人消费贷款增长较快外,2至4月并未如期出现小阳春,2月个人消费贷款环比下跌,3至4月恢复较为正常水平,个人消费贷款的环比增量徘徊在300多亿元。
从商业银行获得数据显示,5月全国金融机构合计个人消费贷款余额3.48万亿元,比上月增加457亿元,这个数字超过了前几个月增量。
其中四大国有银行5月个贷余额为2.3万亿元,比上月增长了282亿元。其他银行包括交行和股份制银行个贷余额大约8939亿元,比上月增长了132亿元。
但是与个贷相比,5月个人房贷并不那么乐观,5月全国金融机构合计余额为2.8万亿,比上月增长了291亿元,而去年同期为424亿元。今年5月房贷比年初增长了1455亿元,去年同期则是增长了2125亿元。
“房贷能有什么改变呢,大行现在都不太可能松动政策,房地产资金链依然很紧张。”某国有银行上海分行房贷负责人说,5月上海银监局就组织他们开会,传达执行二套房政策不能松。
“4、5月份繁荣是暂时的。房地产市场到了6月成交量又下降得很厉害,我们都萎缩了近一半。”上海某中介公司房产金融负责人说。
另一位股份制银行苏州分行行长则表示,房贷萎靡的情况可能要持续较长时间,他悲观的认为今年没有大幅上升的可能。
个贷增长并非房贷推动
商业银行数据显示,从5月股份制银行的个人消费贷款增量(环比)来看,招行以32.68亿元位居第一,其次是“黑马”光大银行29.99亿元,之后是浦发银行14.39亿元、深发展12.66亿元,再其次为中信银行10.82亿元,广发银行8.83亿元,民生银行4.63亿元,有两家银行的个贷增长为负,华夏银行负增长1.12亿元,另一个则是去年的零售明星兴业银行,负增长5.36亿元。
综合去年各家银行的表现,发生了明显的变化。
纵向比较,去年增长相对“落后”的光大银行、中信银行、广发行,在今年其他银行增长缓慢甚至是负增长时,他们逆势表现平稳,甚至超过去年同期的增量。以光大银行为例,该行今年5月的个贷环比增量29.99亿元甚至是超过了去年同期个贷环比增量20.79亿元。而1-5月该行个贷比年初增加了121亿元,大约为去年同期的两倍(去年同期比年初增加61亿元)。
不过如果进一步分析,光大银行的个人房贷增量占比并不大。以5月为例,光大银行房贷增量仅为8亿元。1-5月的个人房贷增量也仅为54亿元,不到整个个贷增量的一半。
知情人士分析,这表明光大个贷增长并非“房贷”推动型。在房地产市场整体不好之时,光大银行也在所难免。但光大银行其他的个贷品种,如个人工程机械贷款,由于工程建设比较多,增长很快,成为支撑个贷增长的新动力。
而另一梯队是兴业银行、民生银行、招商银行等去年增长较快的银行,今年1-5月出现了明显回落,1-5月兴业银行个人消费贷款余额只增长了20亿元,只有去年同期的十分之一,招行则是增长51亿元,大约是去年的四分之一,民生增长11亿元,大约是去年同期的七分之一。一些银行的月增量不到5亿元甚至是负增长5亿元,与去年同期的突飞猛进之势截然不同。
知情人士分析,兴业银行个贷增长压力很大程度上是受信贷额度限制,由于该行2008年信贷新增额度大约750亿元,但目前的存贷比已经很高,在对公贷款都难以满足之时,个人贷款更是巧妇难为“无米之炊”。当然房贷占据兴业绝大部分个贷比重,而房贷受市场影响大幅下降,这使得它亦无路可退。
而对于民生银行的颓势,该行内部人士分析,主要是三个原因,一是执行宏观调控政策控制风险高的个人贷款,二是房贷整体颓势的影响,三是正在进行结构调整,准备推出新的个贷品种,以弥补房贷持续下降的跌势。
在市场不好的情况下,两种不同的银行个贷增长局面,均证明过去以房贷为主的个贷推动模式有待改善,银行需要进行个贷的结构调整以适应经济周期的变化。
事实上,类似兴业银行、民生银行、招行也正在逐步推出其他品种的个人消费贷款。
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